摘要：编者按：本文来自微信公众号“毒眸”，作者：张颖；36氪经授权转载。原文标题：《2018中国院线、影投发展报告》。2018年，中国影院总数与银幕总数先后突破了1万家和6万块，达到历史最高值。不过伴随着纪录而来的还有快速增长、供大于求所带来的行...
编者按：本文来自微信公众号“毒眸”，作者：张颖；36氪经授权转载。原文标题：《2018中国院线、影投发展报告》。
2018年，中国影院总数与银幕总数先后突破了1万家和6万块，达到历史最高值。不过伴随着纪录而来的还有快速增长、供大于求所带来的行业危机：数据显示，2018年包括上座率、单银幕产出在内，多项影院核心经营数据都滑落至2014年以来的最低值，万达等头部院线近年来的市场份额也呈现出下滑趋势。
危机之下，影院要通过“练好内功”、提升经营能力来留住顾客，院线、影投则需要找寻新的增量。市场下沉已经成为行业发展的一大趋势，三四五线城市的市场份额正逐年递增；而新一线、新二线城市和中东部人口大省，在票房增长速度上已经超过了很多传统的高票房地区，未来有望成为中国电影票房市场的中流砥柱。
而在这轮危机和变革前，谁最先找到打破困境的突破口，谁就更有可能在日后的洗牌当中占据先机。截至今年11月底，万达和大地仍然是48条院线里的领头羊。前者以累计收获票房70.93亿元的成绩成为票房收入最高的院线，后者则坐拥超过1026家影院，是影院规模最大的下游影院。
不过领头羊的位置并不能说是十分稳固，一方面万达近年来的票房占比总体呈现下滑趋势，和后面院线的差距有所缩小；另一方面以地产系玩家为代表的新势力正在崛起，并已经表露出了要整合行业的想法和决心。
为了对2018年内地院线、影投的发展情况进行一个全景回顾，日前毒眸联合拓普咨询发布了《2018年影院发展报告》（以下简称《报告》，图中数据多截止到11月30日），对其详细发展状况进行了解读。
2014年至2018年11月底，中国地区影院数从4910家增长至10233家，净增5323家。2018年影院增速明显放缓，截至11月底，全年累计新增影院1250家，为近4年最低增长数；影院增长率为9.64%，初步估算2018年全年增长率将维持在10%左右，同比增幅创近5年来最低值。
2014年至2018年11月底，中国地区银幕数量从23600块增长至59180块，日前更是已经突破60000块。同期美国的银幕数量基本稳定在40000块左右；2014至2017年间，中国地区银幕数年涨幅均保持在20%以上，同期美国的银幕数涨幅则均低于2%，其中2014年、2017年均出现负增长。初步估算，2018年中国地区银幕数量增速将有所下滑，五年来可能将首次低于20%。
截至2018年11月底，国内全年累计总票房已达562亿，超越2017年全年559亿总票房创历史新高。
但由于过去几年影院建设的粗放扩张，银幕数的增加与票房和观影人次不匹配，导致全国影院几项核心经营数据都已经滑落至2014年后的最低值：全国影院的平均上座率已从2015年最高时的17.37%下降至12.49%；场均人次也从2015年的23.18下落15.99；受此影响，今年前11个月影院场均收益只有94.96万，而在三年前这一数字则高达138.72万。
拓普智库数据显示，2017年单店年收入在1000万以上的影城有1635家，占比达到了17.52%；而今年年收入在1000万以上的影城有1633家，占比仅达到15.78%。
不仅是影院整体盈利情况有所下滑，头部影院票房也遭到分流。截至2018年11月底，北京耀莱成龙国际影城-五棵松店共收获7001.22万票房，同期票房位居全国第一；2012年至今，北京耀莱成龙国际影城-五棵松店一直位居影院年票房榜榜首，但自2015年起，受国内影院数量增多、竞争加剧影响，该店年票房收入也呈下滑趋势。
在影院整体收益下滑的大趋势之下，影院探索票房之外的如衍生品售卖等收入方式以“谋生”显得尤为重要。除此之外，影院改进基础设施、为观众提供更加舒适的观影体验也将成为影院进行差异化竞争以提高收入的手段之一。
一二线城市的票房占比近年来逐年下降，从2014年的74%下降至今年的68%，今年前11个月票房合计约382.16亿元；三线及以下城市票房逐年升高，从2014年的25.89%升至2018年的33.46%，今年前11个月票房合计约188亿元。
但从变化幅度来看，近年来向四五线地区下沉的速度有所放缓：四线城市的票房占比从2016年同比增长0.95%到2017年同比增长0.69%，到了2018年降至0.62%，五线城市的票房占比也从2016年同比增长0.62%到2017年同比增长0.47%，到了2018年降至0.41%。并且今年三四五线的平均上座率分别为11.49%、9.7%、8.98%，低于一二线城市的16.40%、12.94%。“小镇青年”能否成为票房新增量，还需要打一个问号。
截至2018年11月底，万达院线全年共收获75.50亿，同期票房位居全国第一；票房份额较2016、2017年有所反弹，回升至13.41%；上座率进一步下滑至13.46%，2014年以来最低值。大地院线全年共收获55.87亿；票房份额升至9.94%，为历史最高值；上座率进一步下滑至12.27%，2014年以来最低值。
2014-2018年11月间，万达院线的票房占比始终位居全国第一，保持在12.8%以上，但由于不少院线影院增速较快，进而使得万达近五年间票房占比总体呈现下滑趋势，且和第二名之间的差距逐步缩小，已从6个百分点下滑至3.5个百分点左右。
自2014年至2018年11月底这五年间，大地院线影院数从568家上涨至1026家，影院数量位居全国第一，由于影院增速始终维持在一个较高值，所以尽管大地院线的上座率总体呈前出下滑趋势，票房份额占比也仍能处于持续上涨阶段，与万达院线间的差距持续缩小。
过去五年间，除个别影院排名有所变动外，票房占比排名前十的院线基本没有发生变化，但前十内部的排名则时常会发生变动、交叉。
近年来，除传统地产系影院巨头万达电影外，越来越多地产系（或拥有商业地产储备）公司开始布局下游影院产业，其中有多家影投公司近年来新增影院数已经超过10家，地产系正逐渐成为影视行业里不可忽视的力量。
地产系布局影院产业有着租金成本上的巨大优势，其影院在少了商场高昂的租金忧虑后，面临的盈利压力也相对减少，加上商圈位置优势，故地产系影院在下游的竞争中时常能够占据一定的优势
截至2018年11月，上海全年共收获33.61亿票房，位居全国各城市首位，票房较2017年增长6.25%；年票房前十的城市中，杭州、南京的票房增幅较高，达到11%以上，广州、武汉、北京增幅较低，均在5%以下。
同期，广东省全年共收获78.71亿票房，位居全国各省份首位，同比增长7.20%；江西省全年共收获12.28亿票房，票房同比增长21.00%，增幅位居全国各省份首位；票房增速较高的省份，票房排名普遍较低，除河南、山东外，2018年总票房均位列省份票房榜前十之外，以位处段的省份居多。
从票房收入来看，北上等一线城市、广东等发达省份，仍旧是贡献票房的主力军。然而，受到头部票仓地区市场趋于相对饱和等因素影响，2018年这些地区票房增速有所放缓，而经济形势发展较好的新一线与新二线、中东部等人口大省发展态势则较为突出，这些地区今后几年仍有可能成为重要的票房增长点。
按照区位影院划分标准，500米范围内周围餐饮娱乐消费门店集中度较为突出的商圈型影院在票房前二十的影院中占据绝对主流，这与现阶段影院普遍建在大型购物中心中有关；而写字楼型影院（500米范围内写字楼集中度较突出的影院）和社区型影院（500米范围内住宅集中度较为突出的影院），两者平分秋色，具备这两类属性的影院分别有14家与15家，和观众的生活化场景结合较为密切。
总体看来， 2018年下游产业的发展属于稳中前进。但与此同时，许多下游从业者开始遭遇生存危机：影院巨头星美遭遇债务危机，大量影院关停；完美世界受经营压力影响，也陆续关停了一些影院，同时将影院业务从上市公司中剥离……此前几年圈地跑马所遗留下的弊病，逐渐被暴露了出来，粗放式的发展模式已经到了需要画上句号的时候。
震荡之中，洗牌、整合将有可能成为接下来几年的主旋律。手握资金优势的国资巨头，有望完成抄底、实现整合；以地产系为代表的新玩家，则希望依靠新的业态模式实现后来居上；而传统的影院巨头们自然也不会坐以待毙，纷纷强调起了“经营”、“精品化”。
这场竞争，比较的不仅是各位玩家在寒潮之下存活下去的能力，同时也是在考验其能否突破现有商业模式带来的天花板。而谁能率先走出这些困境，谁就更有可能在下一阶段的竞争中，成为下游产业的领军者。
